La operación, que deberá pasar por el análisis de la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Económica, se realizará mediante una oferta pública de acciones, que permitirá que Security se integre a Bicecorp.
Por medio de dos hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bicecorp S.A. y Grupo Security S.A., informaron que llegaron a un acuerdo para fusionar sus negocios bancarios y sus respectivas filiales.
La decisión fue tomada por los accionistas del Grupo Security, quienes representan un 65,23% de las acciones emitidas, y BICE junto a su sociedad controladora, Forestal O’Higgins.
Tal proceso se realizará mediante una oferta pública de acciones (OPA), el cual deberá pasar por el análisis previo de la CMF y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Esta integración dejaría a la nueva entidad como el séptimo banco en volumen de colocaciones en el mercado nacional y un valor estimado de US$3.130 millones, activos por U$37 mil millones más de 2,4 millones de clientes, 83 sucursales y más de 6 mil colaboradores.
Bice y Security llegan a acuerdo de fusión
“La operación valoriza a Grupo Security en aproximadamente U$1.250 millones, y se concretaría a través de un OPA de BICECORP y Forestal O’Higgins por el 100% de las acciones de Grupo Security“, detallaron posteriormente mediante un comunicado.
Del total de papeles de BICE, un 20% serán adquiridos por Forestal a un precio de $285 por acción, mientras que el restante serán compradas mediante “un canje de acciones de BICECORP de una nueva emisión a realizar para tal efecto”.
“La relación de canje de acciones se hará valorizando BICECORP en un 60% y Grupo Security en un 40%. Posteriormente a la OPA, se procederá a fusionar BICECORP con Grupo Security”, apuntaron.
Según acordaron ambas partes, hasta el momento de que concluya exitosamente la oferta pública de acciones, las compañías y sus filiales continuarán realizando sus operaciones de forma normal.
El presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, expresó que “este acuerdo es consistente con nuestra visión estratégica de futuro, que incluyen la proyección del liderazgo, abordar los crecientes desafíos de la industria financiera y fortalecer la oferta de productos y servicios para nuestros clientes”.
Por otro lado, el presidente de Bicecorp, Bernardo Matte, comentó que ambas empresas “tienen una exitosa historia de sostenido desarrollo en la industria financiera y de servicios, y comparten una cultura interna y de negocios basada en el liderazgo, que privilegia relaciones de largo plazo y un servicio de calidad a sus clientes. Por esto, el acuerdo que hemos suscrito es una valiosa oportunidad para desarrollar un proyecto único de crecimiento en el mercado financiero”.
Se espera que la operación se materialice durante el segundo semestre de este año, y siempre que la OPA cuente con la aceptación de un 62% o más de la acciones con derecho a voto de Grupo Security.
