Notas
Espa√Īa: Prisa (El Pa√≠s) logra un acuerdo para refinanciar su deuda
Publicado por: Agencia AFP
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

El primer grupo espa√Īol multimedia, Prisa, que edita el diario El Pa√≠s, entre otros, anunci√≥ el martes haber firmado un acuerdo de refinanciaci√≥n, esperado desde hace tiempo, de su pesada deuda con sus acreedores.

“El acuerdo con treinta y cinco bancos supone un apoyo al proceso de transformaci√≥n de la compa√Ī√≠a y pone de relieve la confianza en su futuro”, anunci√≥ el grupo que precis√≥ que “est√° previsto culminar el proceso en los pr√≥ximos d√≠as”.

El pr√©stamo sindicado de 2006 “se transforma en un pr√©stamo con vencimiento el 19 de marzo de 2014 (bullet)”, aunque “en funci√≥n del cumplimiento de ciertos hitos, como por ejemplo la emisi√≥n de un bono, podr√° prorrogar su vencimiento hasta el 19 de diciembre de 2014″, seg√ļn un documento presentado a la autoridad burs√°til (CNMV).

Crecida sobre todo por la OPA lanzada en 2006 sobre el grupo de televisión Sogecable, la deuda había pasado de 602 millones de euros a finales del 2005 a 1.623 millones de euros el 31 de marzo de 2006.

Otros préstamos suscritos seguidamente habían elevado la deuda hasta más de 5.000 millones de euros, y que suman 3.236 millones de euros al 30 de septiembre de 2011.

El vencimiento del “cr√©dito puente” del 20 de diciembre del 2007, por un total de 1.950 millones de euros y “una serie de cr√©ditos bilaterales” se extienden hasta el 15 de enero de 2015, “con la posibilidad de alargarse hasta el 19 de septiembre del 2015″, precis√≥ Prisa.

La fecha de devoluci√≥n de un cr√©dito “subordinado” con fecha 20 de diciembre del 2007, “llegar√° igualmente hasta septiembre de 2015, cuando se den las condiciones de extensi√≥n de los otros pr√©stamos”, a√Īadi√≥.

Martin Franklin y Nicolás Berggruen, fundadores del fondo de inversiones anglosajón Liberty, entraron en el capital de Prisa en noviembre de 2010 aportando unos 650 millones de euros.

Franklin y Berggruen, “suscribir√°n as√≠ nuevas acciones de la sociedad por importe de 150.000.000 (ciento cincuenta millones) de euros, a un precio de dos euros por acci√≥n”, precis√≥ Prisa.

El grupo hizo p√ļblico en octubre un beneficio neto en el tercer trimestre de 6.830 millones de euros, una ca√≠da de 77,7% interanual. En enero anunci√≥ la supresi√≥n de 2.500 empleos en Espa√Īa, Portugal y Latinoam√©rica, es decir un 18% de sus efectivos.

En busca de dinero fresco, Prisa vendió en 2010 su cadena Cuatro a su rival Telecinco, propriedad del italiano Mediaset, y el 44% de su canal de pago Digital+ a Telecinco y Telefónica, por un total de 976 millones de euros.

Tendencias Ahora