Economía
Miércoles 29 abril de 2020 | Publicado a las 17:46
Codelco emite exitosamente US$800 millones en bonos a 11 a√Īos plazo en el mercado internacional
Por Christian Ovalle
Con información de Comunicado de Prensa.
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Codelco anunci√≥ que realiz√≥ hoy en Nueva York una operaci√≥n que le permitir√° fortalecer a√ļn m√°s su liquidez, para hacer frente a la actual incertidumbre de mercado y, al mismo tiempo, seguir completando el financiamiento de sus proyectos estructurales.

De este modo, Codelco efectu√≥ esta ma√Īana en Nueva York una exitosa colocaci√≥n de bonos por US$ 800 millones a 11 a√Īos plazo con un rendimiento de 3,77%.

La tasa obtenida representa un diferencial de 315 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Esta es la primera emisión de una empresa chilena en este mercado desde que se declaró la pandemia por Covid 19.

Se recibieron más de 320 órdenes y una demanda superior a los US$ 10 mil millones, la más alta que haya tenido Codelco en su historia, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación y en el país.

Con esta emisi√≥n Codelco fortalece a√ļn m√°s su s√≥lida posici√≥n de efectivo y su estrategia de calzar el perfil de amortizaci√≥n de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ‚Äēentre ellos Chuquicamata Subterr√°nea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina‚Äē est√©n en plena producci√≥n.

La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.

El vicepresidente de Administraci√≥n y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera, asegur√≥ que ‚ÄúCodelco mantiene una s√≥lida posici√≥n de caja, y esta emisi√≥n permite consolidarla a√ļn m√°s. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para √©ste y los pr√≥ximos a√Īos, nos permitir√° enfrentar de mejor manera la incierta evoluci√≥n de la actual crisis de mercado‚ÄĚ.

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