Codelco informó este miércoles que buscará emitir bonos en el mercado internacional de deuda. Si bien la estatal aseguró tener una sólida posición de caja, con esta emisión buscará consolidarla aún más ante las incertidumbres del mercado.
Aprovechando las condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco también buscará seguir completando el financiamiento de sus proyectos estructurales.
De este modo, lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos a 11 años plazo, cuyos resultados se conocerán cerca de las 16:00 horas de este miércoles.
“Con esta emisión, Codelco fortalece aún más su liquidez y mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción”, dijo la firma estatal en un comunicado.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities y Scotia Capital (USA) Inc.
“Codelco mantiene una sólida posición de caja y esta emisión permitirá consolidarla aún más. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, nos permitirá enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual crisis de mercado”, aseguró el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera, Alejandro Rivera.
