El Ministerio de Hacienda emitió bonos de Tesorería en moneda local de característica “social” por un total de $1.500.000 millones (US$2.040 millones), mediante la modalidad de construcción de libro (book-building) con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales.
Los instrumentos colocados fueron bonos en pesos con vencimiento en 2028 (BTP-2028) por el equivalente a US$2.040 millones. La tasa de interés de la operación fue 4,60%.
La demanda alcanzó aproximadamente US$3.600 millones, 1,8 veces lo adjudicado.
“La operación se caracterizó por una importante participación de inversionistas extranjeros, los cuales se adjudicaron aproximadamente un 47% del total emitido, cerca del record de 48% en la operación realizada en noviembre de 2020″, informó Hacienda.
Considerando la operación, se han emitido bonos de Tesorería por US$14.330 millones, de los cuales US$7.755 millones son en moneda externa, y US$6.575 millones son en moneda local. De lo emitido este año, US$11.919 millones utilizan margen de endeudamiento.
El Ministerio de Hacienda ha emitido un aproximadamente US$18.060 millones en bonos temáticos, de los cuales US$8.904 millones son sociales, US$7.656 millones son verdes, y US$1.500 millones son sostenibles. Los bonos temáticos representan un 18,4% del stock de deuda del Gobierno Central, entre los mayores del mundo.
