SpaceX prepara una millonaria emisión de deuda a una semana de salir a la Bolsa

SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, prepara su irrupción en el mercado de deuda con la emisión de hasta 20.000 millones de dólares (17.500 millones de euros) en bonos, con los que busca refinanciar un préstamo puente que vence en poco más de un año, apenas una semana después de su debut en Bolsa con la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

De esta manera, los bancos que trabajan con SpaceX darán inicio a una ronda de contactos y reuniones la próxima semana para planear esta emisión, según informa la agencia ‘Bloomberg’ citando fuentes familiarizadas con el asunto, aunque sostiene que los planes y las fechas establecidas están sujetas a posibles cambios.

Los bonos emitidos contarían con alta calificación después de que la compañía recibiera calificaciones de nivel ‘BBB’ por parte de las tres principales agencias calificadores de bonos, lo que facilita a SpaceX obtener financiación más asequible.

Moody’s y Fitch calificaron la deuda de SpaceX con ‘Baa1’ y ‘BBB+’ respectivamente, tres escalones por encima del grado especulativo. S&P Global asignó a la compañía de Elon Musk una calificación de ‘BBB’, un escalón por debajo.

En concreto, la empresa aeroespacial aspira a refinanciar un préstamo puente por valor de 20.000 millones de dólares con vencimiento en septiembre de 2027 y que constituía el montante más elevado de la deuda a largo plazo de SpaceX, que se elevaba a 29.100 millones de dólares en el pasado mes de marzo.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley serán las entidades encargadas de gestionar la emisión de bonos y fueron los mismo bancos quienes otorgaron a SpaceX la financiación del préstamo puente, según indican las fuentes consultadas por Bloomberg.