Aunque parecía que la historia de la venta de Cementos Bío Bío se había acabado, hoy sumó un nuevo capítulo. La compañía informó al mercado que una sociedad de origen belga se quedaría con la propiedad de la empresa.
De esta forma, la familia Briones saldría de la conocida empresa del sector de materiales para la construcción.
Mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el directorio de la empresa informó un conjunto de inversores con el 64,57% de la propiedad, suscribieron un acuerdo vinculante con Carmel Holding S.A., filial de la europea Carmeuse Holding S.A.
Empresa europea comprará Cementos Bío Bío
En el acuerdo, técnicamente señalado como “Agreement To Tender”, los inversionistas “se han obligado a vender y transferir a Carmel Holding la totalidad de sus acciones en la Sociedad”.
Para ello, se lanzará una oferta pública de acciones, proceso conocido como OPA, por la totalidad de los papeles emitidos por Cementos Bío Bío, “a ser lanzada por Carmel Holding S.A., sujeto a los términos y al cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho acuerdo”, detalla el hecho esencial.
Las sociedades que tomaron la decisión de salir de la empresa, y que en su conjunto tienen más del 60% de las acciones de la misma, son Inversiones Cementeras Limitada, Inversiones La Tirana Limitada, Normex S.A., Inversiones Toledo S.A., Tralcan S.A. y Saciel S.A.
Sobre el detalle de la OPA, esta sería lanzada como máximo el miércoles 13 de agosto. El costo total ascendería a los US$505 millones, comprando todas las acciones de Cementos Bío Bío a US$1,911 aproximadamente por papel.
Para que sea considerada exitosa, se puso como meta que el 66,67% de las acciones “sean ofrecidas y no retiradas por los accionistas de la Sociedad (Cementos) en la OPA, así como a las demás condiciones habituales para operaciones de esta naturaleza”.
Según la página de Carmeuse, la compañía tuvo su origen en un negocio familiar en Bélgica, hacia el 1860. Definida como una empresa global de materiales y servicios para la minería, equipamiento y soluciones de ingeniería, en la década de 1980 comenzó su expansión en el viejo continente, llegando a Norteamérica en los 90s.
Por otro lado, a fines del 2024 comenzó una carrera por las acciones de la cementera nacional que implicó a una firma estadounidense, Mississippi Lime Company (MLC), y la peruana Yura, mediante su filial en Chile.
Mientras Yura apostó por el 20,0590% de los papeles de la compañía, MLC subió la oferta -no vinculante- por la totalidad de las acciones, a un precio mayor a la ofertada por su competidor.
Y aunque finalmente la peruana logró avanzar en el proceso, su control societario quedó en un 19,71%, por debajo de lo estimado en primera instancia.
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