El esperado salto al parqué de las acciones de Anthropic podría tener lugar el próximo 19 de noviembre, según apuntan distintos medios, después de que la ‘startup’ de IA haya establecido una horquilla de entre US$70 y US$78 para el precio de cada una de los 825 millones de acciones que espera vender en su oferta pública inicial.
Si bien la última actualización del folleto registrada ayer por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aún no revela la fecha definitiva, según fuentes conocedoras citadas por la cadena estadounidense CNBC, Anthropic tiene previsto fijar el precio para sus acciones el próximo 18 de noviembre y comenzar a cotizar un día después, el 19 de noviembre.
En este sentido, la documentación presentada por Anthropic ante el regulador australiano indica como fecha para determinar el precio el próximo 19 de noviembre y como inicio de negociación de las acciones el 20 de noviembre, precisando que se trata de horario del este de Australia (AEDT), lo que supone 16 horas más que en Nueva York.
En cualquier caso, Anthropic advierte en la documentación de que las fechas indicadas "son meramente orientativas, pudiendo estar sujetas a cambios sin previo aviso".
La compañía tiene previsto realizar ofertas públicas en Estados Unidos, Australia, Canadá, ciertos Estados miembros del Espacio Económico Europeo (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia), Japón, Suiza y Reino Unido.
Las acciones de Anthropic serán negociadas en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ‘ANT’.
Anthropic afina su salida a bolsa
De acuerdo con la información registrada, Anthropic venderá 825 millones de títulos, cuyo precio se situará entre los US$70,00 y los US$78,00 por unidad, con lo que podría levantar entre US$57.750 y US$64.350 millones.
En concreto, la empresa tiene la intención de vender 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que sus accionistas vendedores colocarán otros 23,65 millones de títulos de la misma clase.
Además, las entidades suscriptoras tendrán la opción de adquirir hasta 123,75 millones de títulos adicionales de la empresa al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.
Por otro lado, la compañía liderada por Dario Amodei ha suscrito un acuerdo con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation y TSMC Partners, en virtud del cual estas empresas "se han comprometido, individualmente y no conjuntamente", a adquirir un total de US$26.000 millones en acciones ordinarias Clase N de Anthropic mediante una colocación privada a un precio por acción igual al de la oferta pública inicial.
Dicha colocación privada está supeditada a la finalización de la oferta pública inicial y está previsto que se cierre inmediatamente después de la misma.
Teniendo en cuenta el número de acciones en circulación que la compañía considera a la finalización de la operación de salida a Bolsa, la capitalización proforma de Anthropic al precio máximo de US$78 por acción sería de unos US$1,02 billones o de US$1,4 billones sobre una base totalmente diluida, incluyendo opciones y títulos convertibles.
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