Economía
Martes 18 junio de 2019 | Publicado a las 10:59 · Actualizado a las 11:42
Chile es primer país americano en emitir bono verde subrayando "compromiso con el medioambiente"
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Durante las √ļltimas horas, Chile emiti√≥ su primer bono verde soberano en d√≥lares con vencimiento en el a√Īo 2050 por US$1.418 millones, estableciendo de esta forma una nueva referencia en dicho mercado.

Nuestro pa√≠s es el primero de la regi√≥n en emitirlo, remarcando as√≠ “un compromiso” con el medio ambiente con futuras inversiones en pro del transporte limpio, eficiencia energ√©tica, conservaci√≥n de recursos marinos, edificios verdes, entre otros.

El ministro de Hacienda, Felipe Larra√≠n, destac√≥ la operaci√≥n y sus resultados: ‚Äúla emisi√≥n de nuestro primer bono verde demuestra nuestro compromiso para avanzar con acciones concretas ante el cambio clim√°tico. En un contexto internacional de mayor turbulencia financiera, se destaca la confianza de los mercados internacionales, al premiarnos con tasas hist√≥ricamente bajas (…)”.

A la tasa de adjudicación, la demanda se compuso de más de 260 cuentas de inversionistas provenientes de Europa, Asia y de todo el continente americano.

“Esta refleja tanto la solidez macroecon√≥mica del pa√≠s como el exitoso resultado de los esfuerzos de marketing realizados por el Ministerio de Hacienda en diversas regiones, a trav√©s de visitas a inversionistas (roadshows), con el fin de atraer el inter√©s internacional”, indicaron desde la cartera de Gobierno.

Detalles operativos

La operaci√≥n fue muy exitosa en varias dimensiones. Primero, la tasa de inter√©s de 3,53% es la m√°s baja obtenida por Chile a plazo similar en su historia, superando la tasa de 3,71% de emisi√≥n del a√Īo 2012. La tasa de adjudicaci√≥n a plazos similares tambi√©n es la m√°s baja entre econom√≠as emergentes durante el a√Īo.

Segundo, el spread de 95 puntos base sobre la tasa del Tesoro norteamericano también fue el más bajo entre economías emergentes para emisiones al mismo plazo.

Tercero, a√Īadieron desde Hacienda, “cabe destacar que es la primera vez que la tasa de adjudicaci√≥n en una emisi√≥n en moneda externa es menor a aquella estimada con informaci√≥n del mercado secundario; es decir, una concesi√≥n de tasa negativa de 5 puntos base”.

Finalmente, la operación concitó una alta demanda inicial, totalizando US$6,7 mil millones, 12,8 veces más que el monto ofertado, con demanda diversificada no solo por tipo de inversionista sino también por geografía.

El bono verde se emiti√≥ tras obtener una positiva evaluaci√≥n del denominado ‚ÄúMarco Verde‚ÄĚ, el cual fue evaluado exitosamente a fines de mayo por Vigeo Eiris. Esta agencia independiente internacional, especializada en investigaci√≥n de temas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en ingl√©s), otorg√≥ al Marco Verde el m√°s alto grado de seguridad respecto a la contribuci√≥n de los bonos contemplados al desarrollo sostenible.

Además, el portafolio de proyectos asociado a esta emisión ha obtenido la certificación de Climate Bond Initiative (CBI), organismo internacional especializado en estándares de emisiones verdes.

Cabe recordar que el desarrollo del ‚ÄúMarco Verde‚ÄĚ y la selecci√≥n del portafolio es el resultado de un trabajo multi-ministerial liderado por el Ministerio de Hacienda, y en el cual tambi√©n participaron los Ministerios de Agricultura, Energ√≠a, Medio Ambiente, Obras P√ļblicas, y Transporte; y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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