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Mall Plaza coloca bonos por UF 5 millones a 21 a√Īos
Publicado por: Felipe Delgado
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Plaza S.A., holding que agrupa a las sociedades de Mall Plaza, inform√≥ este martes que coloc√≥ bonos por UF 5 millones, concluyendo as√≠ la segunda incursi√≥n de la compa√Ī√≠a en el mercado de capitales local.

La emisi√≥n estuvo compuesta por las series D (UF 3 millones) y E (UF 2 millones), ambas a 21 a√Īos plazo y con una duraci√≥n de 14,4 a√Īos, convirti√©ndose en una de las mayores emisiones en lo que va de 2010.

La serie D se colocó a una tasa de UF +3,99%, con un spread de 69 bps, mientras que la serie E lo hizo con una tasa de interés de UF +3,98% con un spread de 68 bps. Mall Plaza posee una clasificación de riesgo de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Humphreys.

El gerente corporativo de administraci√≥n y finanzas de Mall Plaza, Pablo Cort√©s, destac√≥ que “este bajo spread demuestra la valoraci√≥n de los inversionistas al modelo de negocios de Mall Plaza y su conocimiento del mercado, junto con su solidez financiera, diversificaci√≥n de sus ingresos y su alta eficiencia operacional”.

El ejecutivo explic√≥ que el objetivo de esta operaci√≥n es el refinanciamiento de pasivos bancarios de corto y largo plazo, lo que permitir√° a la compa√Ī√≠a optimizar su gasto financiero y aumentar los plazos de duraci√≥n de la deuda, mejorando as√≠ su perfil de vencimiento.

La operación tuvo como asesores financieros a Banchile Citi Global Markets e IM Trust S.A. Corredores de Bolsa.

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