En su primera operación de este tipo tras la aprobación de la ley que aumentó el techo de endeudamiento para este año, el Ministerio de Hacienda anunció la colocación de bonos soberanos en euros por €3.100 millones.
Según informó Teatinos 120, la colocación concitó un elevado interés entre inversores globales, con un libro de órdenes que alcanzó €8.700 millones, unas 2,8 veces el monto colocado.
En total, fueron 349 órdenes de cerca de 200 cuentas tanto de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente, lo que permitió a Hacienda consolidar su presencia en el mercado europeo y extender la curva de referencia en euros, a la vez que diversifica las fuentes de financiamiento por moneda, plazo y base inversionista.
Hacienda vuelve a los mercados internacionales
A detalle, la colocación hecha este lunes -todas en euros-, consistió de un bono con vencimiento el 3 de agosto de 2034 (es decir, 8 años), por €1.250 millones a un rendimiento de 4,101% (tasa mid-swap más 100 puntos pase).
También se emitió un bono con vencimiento al 3 de agosto de 2038 (12 años) por €1.100 millones y un rendimiento de 4,424% (tasa mid swap y 120 puntos base extra), y finalmente otro bono a 20 años (3 agosto de 2046) por €750 millones a una tasa de 4,759% (143 puntos base más sobre la tasa mid-swap).
La emisión fue conducida por la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, mientras que BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan y Santander participaron como bancos colocadores. Shearman & Sterling fue asesor legal internacional y Garrigues asesor local.
El ministro Jorge Quiroz dijo que la operación “confirma la confianza de los inversionistas internacionales en Chile: en su solidez macroeconómica, en la seriedad de sus cuentas fiscales y en el manejo responsable de la deuda pública”.
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