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EFE Trenes de Chile logra exitosa colocación de bonos corporativos por UF 4.000.000 sin garantía estatal, en operación destacada por la empresa como exitosa. La serie AK, a 25 años, fue valorada positivamente por el mercado debido al proyecto de desarrollo a largo plazo de la empresa. El Banco Santander actuó como asesor financiero y agente colocador en la mayor colocación del año de un emisor corporativo, obteniendo una tasa del 3,72% y un spread de 97 puntos básicos. Este financiamiento permitirá avanzar en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile, incluyendo proyectos como Melipilla y Batuco, fortaleciendo la operación que movilizó a casi 65 millones de pasajeros en 2023, según indicó la empresa.
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EFE Trenes de Chile comunicó que realizó una colocación de bonos corporativos por más de US$160 millones (UF 4.000.000) -correspondiente a la serie AK con plazo de vencimiento a 25 años-, sin garantía del Estado, operación que calificó como “exitosa”.
Mediante un comunicado, la empresa afirmó que “el mercado valoró positivamente el plazo y la solidez del proyecto de desarrollo de largo plazo de EFE“.
Remarcó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.
El Banco Santander actuó como asesor financiero y agente colocador.
Desde esa entidad, en tanto, señalaron que esta fue “la mayor colocación del año de un emisor corporativo” y destacaron que ante la demanda que tuvo, permitió obtener una tasa de 3,72%, con un spread de 97 puntos básicos.
El gerente general Corporativo de EFE, José Solorza Estévez, mencionó que este proceso permitirá a la estatal “seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que estamos concretando a través de procesos de licitación históricos, como Melipilla y Batuco, con un gran interés de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial”.
El financiamiento obtenido tiene como propósito avanzar en el plan de inversiones que, además de los proyectos Batuco y Melipilla, considera una agenda de proyectos en las diversas regiones en que opera EFE, “fortaleciendo la operación actual, que le permitieron movilizar el año 2023 a casi 65 millones de pasajeros”, puntualizó la empresa.
