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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

EFE Trenes de Chile logra exitosa colocación de bonos corporativos por UF 4.000.000 sin garantía estatal, en operación destacada por la empresa como exitosa. La serie AK, a 25 años, fue valorada positivamente por el mercado debido al proyecto de desarrollo a largo plazo de la empresa. El Banco Santander actuó como asesor financiero y agente colocador en la mayor colocación del año de un emisor corporativo, obteniendo una tasa del 3,72% y un spread de 97 puntos básicos. Este financiamiento permitirá avanzar en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile, incluyendo proyectos como Melipilla y Batuco, fortaleciendo la operación que movilizó a casi 65 millones de pasajeros en 2023, según indicó la empresa.

EFE Trenes de Chile comunicó que realizó una colocación de bonos corporativos por más de US$160 millones (UF 4.000.000) -correspondiente a la serie AK con plazo de vencimiento a 25 años-, sin garantía del Estado, operación que calificó como “exitosa”.

Mediante un comunicado, la empresa afirmó que “el mercado valoró positivamente el plazo y la solidez del proyecto de desarrollo de largo plazo de EFE“.

Remarcó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.

El Banco Santander actuó como asesor financiero y agente colocador.

Desde esa entidad, en tanto, señalaron que esta fue “la mayor colocación del año de un emisor corporativo” y destacaron que ante la demanda que tuvo, permitió obtener una tasa de 3,72%, con un spread de 97 puntos básicos.

El gerente general Corporativo de EFE, José Solorza Estévez, mencionó que este proceso permitirá a la estatal “seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que estamos concretando a través de procesos de licitación históricos, como Melipilla y Batuco, con un gran interés de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial”.

El financiamiento obtenido tiene como propósito avanzar en el plan de inversiones que, además de los proyectos Batuco y Melipilla, considera una agenda de proyectos en las diversas regiones en que opera EFE, “fortaleciendo la operación actual, que le permitieron movilizar el año 2023 a casi 65 millones de pasajeros”, puntualizó la empresa.