Con un alto interés de inversionistas globales, Hacienda volvió a los mercados extranjeros de renta fija con la colocación de bonos soberanos en dólares y euros.
La operación tuvo tres partes. Primero, un bono en dólares con vencimiento en abril de 2031 y un monto de US$850 millones.
Otro bono fue emitido en euros con vencimiento en abril de 2032 y €1.500 millones, y finalmente otro bono en euros pero vinculado a metas de sostenibilidad, con vencimiento en abril de 2036 y €1.500 millones.
Hacienda coloca tres bonos soberanos en los mercados extranjeros
El interés se vio reflejado en órdenes que alcanzaron más de €10.000 millones en total para euros y US$4.500 millones.
Y si bien el Estado ha emitido diversos bonos “verdes” en los últimos años, este caso es especial al ser el primer bono soberano a nivel internacional con metas específicas de protección y gestión efectiva de la biodiversidad.
“Este bono marca un hito al alinear el costo de financiamiento del Estado con metas concretas de protección de la biodiversidad, lo que ha sido altamente valorado por los inversionistas y refuerza la credibilidad de nuestra estrategia de largo plazo”, sentenció el ministro de Hacienda Nicolás Grau.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que el bono verde en euros también está ligado a “la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, al cual Chile adhiere”.
“Esto constituye un ejemplo concreto de incentivos para el desarrollo sostenible: potenciar el crecimiento económico con compromisos de cuidado de nuestro capital natural”, recalcó la autoridad.
Metas de cuidado de la biodiversidad
Ahondando en el bono sostenible, existen dos metas de desempeño (KPIs). Uno es la “Cobertura terrestre bajo protección oficial, con una meta de que al menos un 30% del territorio terrestre se encuentre protegido hacia 2030″.
El otro es la “Gestión efectiva de las áreas protegidas, evaluada en función de cuatro pilares de gestión, con el objetivo de que al menos un 10% del territorio cumpla con criterios de protección y manejo efectivo hacia 2030″, detalló Hacienda en un comunicado.
A su vez, en caso de cumplir alguna de las metas de finidas, se contempla que la tasa de interés de los bonos bajen, bajando el costo de financiamiento para el Estado si es que se avanza en la efectiva protección del medio ambiente.
A la fecha, el 38% del stock de deuda está compuesto por bonos ligados a medio ambiente, objetivos sociales o ESG (Ambiental, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés).
Con esta emisión se da inicio al plan de financiamiento de 2026. El proceso, a su vez, fue realizado por el equipo de la Oficina de Deuda Pública de Hacienda, con los bancos Santander, Crédit Agricole CIB (CACIB), JPMorgan y Société Générale como colocadores, más la asesoría legal internacional de Shearman & Sterling y la local de Morales y Besa.
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