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Argentina vuelve a los mercados con la emisión de deuda más grande de su historia
Publicado por: Agencia AFP
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Argentina volvió este lunes a los mercados financieros internacionales con una emisión de deuda de al menos 12.500 millones de dólares que la saca del aislamiento en que cayó tras su default de 2001.

Argentina vuelve a los mercados con emisión de deuda más grande de su historia

El gobierno de Mauricio Macri se propone colocar tres series de t√≠tulos a 5, 10 y 30 a√Īos, de modo de captar hasta 15.000 millones de d√≥lares.

“En los bonos de corto plazo, e incluso si sale otro a 3 a√Īos, la tasa ser√° m√°s baja, entre el 6% y el 7%. Para los papeles hasta 10 a√Īos, se pagar√° entre 7% y 8%, y un poco m√°s para los de 30 a√Īos”, dijo a la AFP el lunes una fuente financiera privada allegada a los bancos colocadores que pidi√≥ anonimato.

Con esos recursos, el gobierno espera cubrir los 10.500 millones de d√≥lares que debe abonar el viernes a ‘holdouts’, respaldados por una sentencia judicial en Nueva York, y usar el resto para recomponer el d√©ficit presupuestario.

Atraer inversiones

“La salida del ‘default’ permitir√° atraer inversiones”, dijo el gobierno en un comunicado.

El arreglo no alcanza a la totalidad del 7% de bonistas con títulos en mora, por lo que quedarán afuera valores por 3.500 millones de dólares en litigio en Nueva York.

Los bancos Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVAFrancés, Citigroup y el UBS Securities son los que participarán en la operación.

“Argentina est√° de vuelta, espero que lo puedan disfrutar”, se entusiasm√≥ el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, desde Washington, donde particip√≥ de la reuni√≥n de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Los bonos ser√°n emitidos bajo la jurisdicci√≥n de Nueva York y en caso de ‘default’, Buenos Aires deber√° volver a someterse a los tribunales estadounidenses.

Dicha jurisdicci√≥n fue la cuna del conflicto que lleva 15 a√Īos y donde obtuvieron el fallo favorable los bonistas que litigaron tras rechazar las reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que adhirieron 93% de acreedores.

La declaraci√≥n de ‘default’ en 2001 por el ef√≠mero presidente Adolfo Rodr√≠guez Sa√° fue por casi 100.000 millones de d√≥lares, en medio de la peor crisis hist√≥rica del pa√≠s.

Seg√ļn fuentes coincidentes, el Bank of New York Mellon (BoNY) ser√° de nuevo el agente de registro, pago y transferencia.

Argentina se compromete a levantar el juicio que el gobierno peronista de centroizquierda de Cristina Kirchner (2007/2015) le inició al BoNY, por haber aceptado el bloqueo de pagos a bonistas reestructurados que ordenó el juez Thomas Griesa.

“Poner la casa en orden”

Prat-Gay dijo el viernes que era “asombrosa” la demanda de bonos argentinos. La operaci√≥n puede hacerse porque una corte de apelaciones de Nueva York la autoriz√≥.

Argentina ha alcanzado preacuerdos con bonistas en mora por unos 8.250 millones de dólares.

“Argentina es el pa√≠s de moda para los inversores”, hab√≠a se√Īalado desde Washington Hern√°n Lacunza, ministro de Econom√≠a de la provincia de Buenos Aires.

El FMI salud√≥ el s√°bado las medidas tomadas para “poner la casa en orden” en Argentina.

No obstante, el titular del Comit√© Financiero del organismo, el mexicano Agust√≠n Carstens, advirti√≥ que los argentinos deber√°n soportar “en el corto plazo algunas medidas dif√≠ciles de digerir”.

El gobierno que asumió en diciembre prometió bajar drásticamente la inflación que consultoras privadas calculan cerca del 40% anual.

Austeridad

Macri advirti√≥ el domingo que los argentinos deber√°n ser “m√°s austeros y cuidadosos”. Consider√≥ que se deben emitir menor cantidad de pesos para frenar la espiral inflacionaria.

La imagen positiva de Macri cay√≥ ocho puntos hasta situarse en 50,1% en la primera semana de abril, revel√≥ una encuesta del consultor Ra√ļl Arag√≥n, lo que atribuy√≥ al “ajuste de la econom√≠a”.

Las tarifas de servicios como gas, luz, agua y transporte sufren alzas de 200% a 700% sin que se hayan pactado a√ļn recomposiciones de salarios en negociaciones colectivas, a lo que se suma un aluvi√≥n de despidos de empleados estatales, calculado en 11.000 personas por el gobierno y en 100.000 por sindicatos.

El FMI anunció además que volverá en septiembre a Argentina para la revisión anual económica, por primera vez desde que en 2006 el expresidente Néstor Kirchner saldara la deuda de 9.500 millones de dólares, en el marco de su política de desendeudamiento.

El organismo prev√© que Argentina se contraer√° un 1% en 2016 y crecer√° 2,8% en 2017, mientras que Prat-Gay dijo que el crecimiento ser√° “algo parecido a cero” este a√Īo y de “entre 3,5 a 4 puntos” el pr√≥ximo.

Pese a los pron√≥sticos desalentadores, en 2015, la econom√≠a argentina creci√≥ 2,1%, seg√ļn estad√≠sticas oficiales.

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