EFE Trenes de Chile comunicó que realizó una colocación de bonos corporativos por más de US$160 millones (UF 4.000.000) -correspondiente a la serie AK con plazo de vencimiento a 25 años-, sin garantía del Estado, operación que calificó como “exitosa”.

Mediante un comunicado, la empresa afirmó que “el mercado valoró positivamente el plazo y la solidez del proyecto de desarrollo de largo plazo de EFE“.

Remarcó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.

El Banco Santander actuó como asesor financiero y agente colocador.

Desde esa entidad, en tanto, señalaron que esta fue “la mayor colocación del año de un emisor corporativo” y destacaron que ante la demanda que tuvo, permitió obtener una tasa de 3,72%, con un spread de 97 puntos básicos.

El gerente general Corporativo de EFE, José Solorza Estévez, mencionó que este proceso permitirá a la estatal “seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que estamos concretando a través de procesos de licitación históricos, como Melipilla y Batuco, con un gran interés de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial”.

El financiamiento obtenido tiene como propósito avanzar en el plan de inversiones que, además de los proyectos Batuco y Melipilla, considera una agenda de proyectos en las diversas regiones en que opera EFE, “fortaleciendo la operación actual, que le permitieron movilizar el año 2023 a casi 65 millones de pasajeros”, puntualizó la empresa.