Economía
Viernes 12 junio de 2020 | Publicado a las 10:04 · Actualizado a las 10:12
EFE realizó exitosa colocación de bonos corporativos para desarrollar proyectos y obras ferroviarias
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La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) concretó la colocación de un bono corporativo por cerca de 144 millones de dólares.

Con esta operaci√≥n, EFE concluy√≥ exitosamente la colocaci√≥n de su serie AF por UF 3,87 millones “y se consolid√≥ una vez m√°s en el mercado de capitales local como un emisor recurrente”.

Los fondos de la emisi√≥n forman parte de las acciones planificadas por Grupo EFE para el desarrollo de su plan de inversiones Chile Sobre Rieles, que en los pr√≥ximos siete a√Īos busca triplicar el n√ļmero de pasajeros transportados, pasando de 50 a 150 millones de pasajeros por a√Īo; duplicar las toneladas de carga movilizada en sus v√≠as y el t√©rmino de su hist√≥rico d√©ficit operacional.

En este contexto, el presidente de EFE, Pedro Pablo Err√°zuriz, se√Īal√≥ que “estamos muy contentos con la tasa obtenida en esta colocaci√≥n, dado que refleja la solidez de nuestro plan de desarrollo ferroviario, que cada vez se vuelve m√°s atractivo para los inversionistas. Tambi√©n es el resultado de una gesti√≥n orientada a generar soluciones de movilidad sostenible tanto para el transporte de pasajeros como de carga”.

Asimismo, indic√≥ que “estos recursos nos permitir√°n seguir adelante con nuestro plan de inversiones seg√ļn el mandato del presidente Sebasti√°n Pi√Īera, lo cual estos d√≠as cobra especial relevancia, porque estaremos generando empleo y contribuyendo a la reactivaci√≥n econ√≥mica, que nuestro pa√≠s necesitar√° para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria”.

Las clasificadoras de riesgo Humphreys e ICR asignaron una clasificaci√≥n de riesgo AAA a la serie AF, estructurada a 25 a√Īos bullet y con garant√≠a estatal por el 100% de la emisi√≥n.

La tasa de colocación fue UF + 1,02%, lo que significó un spread de 40 puntos base sobre los bonos soberanos. La demanda total alcanzó cuatro veces el monto ofertado.

Esta emisi√≥n fue muy relevante para el mercado de capitales local, dado que es la primera colocaci√≥n a 25 a√Īos y con formato de remate holand√©s desde que comenz√≥ la crisis sanitaria.

La operación fue liderada por Banchile Citi Global Markets en su calidad de asesor financiero y agente colocador.

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