Economía
Aumenta deuda: Chile realiza colocación de bono soberano de US$ 2.000 millones
Publicado por: Guido Focacci La información es de: Comunicado de Prensa
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Siguiendo a la colocaci√≥n realizada la semana pasada en euros, la Rep√ļblica de Chile coloc√≥, este lunes 29 de enero, un bono soberano en d√≥lares, por un total de US$2.000 millones, con vencimiento en el a√Īo 2028, estableciendo de esta forma una nueva referencia en dicho mercado.

El ministro de Hacienda, Nicol√°s Eyzaguirre, agreg√≥ que ‚Äúdel total de bonos emitidos, 990 millones se utilizaron para una operaci√≥n de manejo de pasivo, a trav√©s de una oferta de intercambio o recompra de bonos con plazo de vencimiento m√°s corto, con el objetivo de fortalecer la nueva referencia a 10 a√Īos que se est√° emitiendo y reducir el perfil de vencimiento de los bonos m√°s cortos‚ÄĚ.

A su vez, declar√≥ que los resultados obtenidos ‚Äúconfirman el positivo escenario de financiamiento del mercado en d√≥lares que hemos sabido aprovechar, la confianza de los inversionistas en Chile, as√≠ como el compromiso del ministerio de mantener referencias en dicho mercado‚ÄĚ.

La emisión concitó una alta demanda de los inversionistas, totalizando US$3.984 millones, 2 veces más que el monto ofertado. En cuanto a la tasa de interés conseguida, esta fue de 3,247%, es decir, un spread de 55 puntos bases sobre la tasa del Tesoro norteamericano.

Esta tasa se compara positivamente con emisiones recientes de otros soberanos como M√©xico e Israel, los cuales registraron spread de 135 y 75 puntos bases sobre la tasa del Tesoro norteamericano a 10 a√Īos, respectivamente. A su vez, el spread de 55 pb sobre la referencia a 10 a√Īos iguala el spread hist√≥rico de 2012, el m√°s bajo obtenido por Chile en dicho mercado desde que tenemos registro. Finalmente, cabe destacar que la concesi√≥n de tasa con relaci√≥n a la del mercado s√≥lo fue de 10 pb.

La demanda se compuso de 257 cuentas de inversionistas, provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

El jefe de las finanzas explic√≥ que esta operaci√≥n se enmarca en la autorizaci√≥n que brinda la Ley de Presupuestos 2018 para allegar recursos a la naci√≥n y financiar el presupuesto. Asimismo, acot√≥ que el objetivo de ‚Äúaprovechar el buen momento de mercado, con bajas tasas de inter√©s vigentes en el mercado y establecer nuevas referencias, se cumpli√≥ plenamente con las emisiones de la semana pasada en el mercado de euros y con esta en el mercado de d√≥lares‚ÄĚ.

Finalmente, el ministro Nicol√°s Eyzaguirre destac√≥ adem√°s el trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda, encabezado por Patricio Sep√ļlveda, jefe de la Oficina de la Deuda P√ļblica y de los bancos colocadores de la operaci√≥n, que fueron Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Goldman Sachs y JPMorgan, mientras que los asesores legales fueron Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, y Morales y Besa.

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