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BancoEstado coloca bonos por un total de 130 millones de dólares

Francisco Castillo | Agencia UNO
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BancoEstado realizó este martes una exitosa colocación de bonos bancarios serie K5 por un total de UF 3 millones, equivalentes a US$ 130 millones.

El instrumento, que cuenta con plazo remanente de 5 años y duration de 4,5 años, alcanzó una tasa de colocación de 1,75%, lo que lo ubica con un spread de 65 puntos base sobre el instrumento libre de riesgo, demostrando nuevamente la confianza de los inversionistas institucionales en BancoEstado, cuya demanda alcanzó 4 veces la emisión.

La Institución financiera informó que esta colocación tiene como principal objetivo captar recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento comercial de BancoEstado.

Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales, y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.

La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad “remate holandés”, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa.

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