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Enersis concreta acuerdo con AFP’s para histórico aumento de capitales

fls1969 en Flickr (CC)
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La compañía eléctrica chilena Enersis, controlada por Endesa España, propondrá un aumento de capital de 5.963 millones de dólares, luego de llegar a un acuerdo con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas, que cuestionaban la operación, según un comunicado.

“El aumento de capital sería por un total de 16.441.606.297 acciones de Enersis, a un precio de 173 pesos por acción. Esto corresponde a un total de USD 5.963 millones”, señaló Endesa en la nota.

Tras meses de negociaciones, Endesa llegó a un acuerdo con las AFP chilenas para cifrar en 3.615 millones de dólares los aportes de Endesa Latinoamérica al aumento de capital de Enersis en forma de activos de la compañía en la región.

De esta manera, el resto de accionistas de Enersis deberán aportar en total unos 2.348 millones de dólares, según el comunicado.

Endesa España propuso en julio el aumento de capital por hasta 8.020 millones de dólares, aportando para ello activos propios en la región valorados por un perito independiente en 4.862 millones de dólares.

El capital restante, calculado esa vez en 3.150 millones de dólares, debía ser captado en el mercado chileno. De ese total, un 13% provendría de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que administran las pensiones de más de siete millones de trabajadores y que estimaban que los activos que aportaría Endesa estaban “sobrevalorados”.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el ente regulador del mercado chileno, determinó que existía “conflicto de interés” en la operación, sin embargo, aseguró que se podía continuar adelante si se seguían las normas establecidas para este tipo de operaciones entre entidades relacionadas.

Enersis ratificará el acuerdo y la operación en una junta extraordinaria de accionistas fijada para el próximo 20 de diciembre.

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